【秋急落】9月の利下げがほぼ確実に インフレ沈静化
Summary
TLDRこの動画では、7月のCPIデータをもとに9月の利下げのほぼ確実性を解説し、インフレの鈍化と市場への影響を分析。また、大統領選挙の影響下で注目されるべき株や、投資家が注目すべきトピックを紹介。さらに、投資に関する情報を提供する「バフェットタローノート」やリアルセミナーの情報を案内。投資家に向けた情報満載の動画で、市場動向と投資戦略を知りたい視聴者におすすめ。
Takeaways
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- 🌐 バフェットタローノートでは、YouTubeで公開されていない投資情報や注目銘柄が紹介されている。
- 📚 新規の条件を満たせば、IG証券の講座やタイアップレポートを読むことができる。
- 📅 日経CNBCが対局25周年記念で、9月16日にリアルセミナーを開催予定。
- 💡 7月のCPIが予想を下回り、インフレの鈍化が示されている。
- 📉 コアCPIも予想に一致し、インフレの鈍化が継続している。
- 🛑 食品やエネルギー価格の変動が、インフレ率に大きな影響を与えている。
- 🏠 住居費の上昇が、サービス価格の低下につながり、サービスインフレも鈍化している。
- 📉 FOMCの9月の利下げがほぼ確実に示唆されており、市場はその影響を受けている。
- 📈 S&P500は50日移動平均線に到達し、株価は長期金利の低下を背景に上昇している。
- 🗳️ 大統領選挙の戦況が、特にスイングステートでの支持率が注目される。
- 🌐 ハリス氏の政策提言が、再生エネルギー、EV、仮想通貨、不動産関連株に影響を与える可能性がある。
- 🏦 不動産投資型クラウドファンディングの山脇エステートが、短期で高利回りの投資オプションとして紹介されている。
- 📊 バフェットタローノートでは、投資家が注目すべき重要なトピックがグラフで分かりやすく解説されている。
- 🎓 新規の投資家向けに、バフェット流のNISA講座が無料で提供されている。
Q & A
IG証券とのタイアップ企画でどのような特典が提供されていますか?
-IG証券とのタイアップ企画では、バフェットタローノート1年分の高度クーポンが無料でプレゼントされています。
バフェットタローノートの内容は何ですか?
-バフェットタローノートでは、投資に役立つ世界の経済ニュースをYouTubeより早く解説しており、公開されていない投資情報や注目銘柄も紹介しています。
ムームー証券のリアルセミナー「世界経済を展望するマーケット経済サミット2024」はいつ開催されますか?
-「世界経済を展望するマーケット経済サミット2024」は9月16日朝11時から夜6時まで開催されます。
日経CNBCのプレミアム動画を無料で視聴する条件は何ですか?
-ムームー証券の口座開設者限定で、日経CNBCのプレミアム動画を無料で視聴することができます。
7月のCPIの前年同月比はどのくらいでしたか?
-7月のCPIの前年同月比は+2.9でした。これは予想を下回り、インフレの鈍化が示されたと言えます。
コアCPIが上回る可能性がある理由は何ですか?
-前年7月のコアCPIが4.7だった一方で、8月と9月のコアCPIが3.7と高止まりしていたことから、ハードルが比較的高く、コアCPIが上回る可能性があると言えます。
食品やエネルギーを除いたインフレ率には意味がないとはどういうことですか?
-消費者にとっては生活必需品である食品やガソリンを除いたインフレ率に意味がないといっているのは、これらの価格変動は生活に直接的な影響を与えるため、コアCPIが経済全体の状況をより正確に反映しているとのことです。
FOMCの9月の利下げが示唆された背景は何ですか?
-7月のCPIがインフレの鈍化を示したことと、パウエル議長が労働市場が冷え込む必要がないと述べたことが9月の利下げの背景となっています。
株式市場と債権市場の投資家の予想の違いは何ですか?
-債権市場の投資家はハードランディングを予想しており、一方で株式市場の投資家はソフトランディングを予想しています。これは彼らが見ている経済指標や市場動向の違いによるものです。
2024年の米大統領選挙における哈利ス氏の銘柄とされる分野には何がありますか?
-ハリス氏の銘柄とされる分野には再生化エネルギー、EV消費剤、仮想通貨、不動産、タマなどが挙げられます。これらの分野はハリス氏の政策提言と関連しています。
タマに関するハリス氏の姿勢は明確ですか?
-タマに関してはハリス氏が明確な姿勢を表明しているわけではありませんが、彼が全米で娯楽用タイマの合法化を推進していることから、もし彼が大統領戦に勝利すればタイマ関連株に注目が集まる可能性があるとされています。
投資家が注目すべき重要なトピックはムームー証券のコラムでどのように解説されていますか?
-ムームー証券のコラムでは、投資家が注目すべき重要なトピックについてグラフを用いて分かりやすく解説しています。これにより、投資家は市場のトレンドや注目すべき分野を視覚的に理解することができます。
バフェット太郎ノート半年分のクーポンを無料で提供しているタイアップ企画はありますか?
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投資型不動産クラウドファンディング「山脇エステート」の魅力は何ですか?
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株価が割安な時に積み立て投資を続ける戦略の利点は何ですか?
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1980年以降のドル指数の推移と新興国のブームの関係性はどうですか?
-1980年以降のドル指数の推移を見ると、新興国のブームが起こる前にドル指数が急落する傾向にあります。これは米国の機関投資家が外国株に資金をシフトさせる傾向があるためです。
現在のドル指数の状況はどうですか?
-現在のドル指数は102.56で、過去数年間の高値である114.75から下落していますが、それでも高値帯で推移しています。
FRBの利下げサイクルが本格化する場合、ドル指数はどのように動くと予想されますか?
-FRBの利下げサイクルが本格化する場合、ドル指数は急落することが予想されます。これはドル安になることで、米国の機関投資家が外国株に注目するようになるためです。
中国経済の低迷とインドへの投資の関係性はどうですか?
-中国経済が低迷している状況下、貿易において中国依存度の低いインドへの投資が注目される可能性があります。これはインドがグローバル経済の中で的地位が高まっているためです。
具体的投資タイミングや注目銘柄についてはどこで確認できますか?
-具体的投資タイミングや注目銘柄については、バフェットタローノートで解説されていますので、参考にしてください。
バフェット流新NISA講座の動画を無料で視聴することができるキャンペーンはありますか?
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バフェット流新NISA講座の動画を視聴した後、どのような特典が与えられますか?
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Outlines
📈 株価と経済ニュースの分析
この段落では、IG証券とのタイアップ企画を紹介し、投資に役立つ情報提供サービス「バフェットタローノート」の無料クーポンを告知。このサービスでは、YouTubeで公開されていない投資情報や注目銘柄、IG証券の講座などが提供されている。また、日経CNBCが対局25周年で開催するリアルセミナーや、ムームー証券の口座解説者限定の特典も紹介されている。7月のCPIデータをもとに、9月の利下げがほぼ確実になったことや、市場の反応について解説している。
📉 株式市場と債権市場の動向
第二段落では、米国株式市場がなぜ利下げサイクルの開始にもかかわらず上昇しているのかについて解説。長期金利の低下と株価のマルチプルエクスパンションが背景にあることが説明されている。さらに、失業率の上昇やFOMCの利下げ予告、S&P500の動向などが分析され、市場の未来予想が提示されている。大統領選挙の影響や、各銘柄の注目度が変動する可能性についても触れられている。
🏢 不動産投資とクラウドファンディング
第三段落では、不動産投資型クラウドファンディング「山脇エステート」の紹介が行われており、その利回りの高さと運用期間の短さに魅力があることが強調されている。また、投資のタイミングや注目銘柄に関する質問に対する回答も含まれており、インドなどの新興国の投資可能性についても言及されている。
🎓 バフェット流投資知識の提供
最後の段落では、初心者向けにウォーレン・バフェットの投資知識をまとめた「バフェット流新NISA講座」の無料視聴が告知されている。この講座は、新NISAを始める前に投資知識を身に着けたい人々におすすめであり、視聴者全員に特典動画や投資信託ガイドが提供されると紹介されている。
Mindmap
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Highlights
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新規条件を満たせば、IG証券の講座やタイアップレポートを無料で読むことができる。
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セミナーは9月16日に開催され、参加費は無料で定員は1500名となっている。
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7月のCPIは予想を下回り、インフレの鈍化が示された。
CPIの前年同月費がインフレ鈍化を示すハードルは比較的高かったが、9月以降は低いハードルが予想される。
Core CPIも予想に一致し、インフレ鈍化を示すハードルは比較的高くなる可能性がある。
食品やエネルギーを除いたインフレ率は、消費者にとっては意味がないと分析されている。
サービス価格が4%台を記録し、高インフレが社会問題になり始めた。
住居費が4ヶ月連続で鈍化し、サービスインフレも人生化に向かっていると指摘されている。
9月のFOMCで利下げが発表されれば、株式市場は急落すると予想されている。
S&P500は50日移動平均線に到達し、長期金利の低下を背景に株価が買われている。
大統領選挙の指示率はトランプ氏とハリス氏がほぼ同等であり、スイングステートでの激戦が予想される。
ハリス銘柄として再生化エネルギーやEV消費剤、仮想通貨、不動産が注目される可能性がある。
ハリス氏が大統領戦に勝利すれば、タマ関連株にも注目が集まると予想されている。
仮想通貨に関するハリス氏の立場は明確でなく、しかし業界は前向きな見方を持っている。
不動産投資型クラウドファンディング山脇エステートの利回りが高く、運用期間も短いと紹介されている。
株式市場はハードランディングを予想している一方で、債権市場はソフトランディングを予想している。
失業率が徐々に加速し始めており、1年間の株式市場に対して悲観的な見方を持っている。
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Transcripts
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ます皆さんこんにちはバカでも稼げる米国
株高配当投資の著者で個人投資家向け定期
光毒マガジンバフェットタローノートを
書いているバフェット太郎です今回の動画
では7月CPIを受けて9月の利下げが
ほぼ確実になったことについて解説して
いこうと思います米労働省が発表した7月
CPIの前年同月費は予想プ3%に対して
結果+2.9と予想をした回り21年3月
以来およそ3年半ぶりに2%台を記録し
ましたこれで3ヶ月連続で市場予想を
下回ったほ4ヶ月連続で鈍化するなど
インフレの鎮静化が改めて示されました
また前年7月CPIが+3.2だったと
いうことは今回発表された7月CPIの
前年同月費がインフレ鈍化を示すハードル
は比較的高かったと言えます
しかし前年の8月と9月のCPIがプ
3.7と高止まりしていたことを考えると
9月と10月に発表されるCPIの前年
同月費はインフレ鈍化を示すハードルが
比較的低いと言えますつまりCPIは今後
一段と低下することが予想されるんです
また価格変動の激しい食品とエネルギーを
除くCoreCPIの全年同月費は予想+
3.2に対して結果+3.2と予想にに
一致し総合CPI同様4ヶ月連続で鈍化し
ましたただし前年7月のコアCPIがプラ
4.7だった一方で8月は+4.39月は
+4.1だったことを踏まえるとインフレ
鈍化を示すハードルは比較的高くなるため
corCPIは上れする可能性があります
とはいえ米国の消費者にとっては生活必需
品である食品やガソリンを除いたインフレ
率に意味はありませんからcorCPが
上れしたとしてもそれほど懸念する必要は
ありません内訳を眺めると食品がプ2.2
と前月から横倍でエネルギーはプ1.1と
前月から0.1%ポイントを加速しました
また中古自動車は-10.9と21ヶ月
連続でマイナスを記録したことから物の
インフレは完全に鎮静化していると言え
ますさらにCPI全体のおよそ6割を
占めるサービス価格はプラ49%と2ヶ月
連続で鈍化し高インフレが社会問題になっ
て以降初めて4%台を記録しましたそして
サービス価格の半分以上を占める住居費は
前年同月費+5.1と4ヶ月連続で鈍化し
ていますからサービスインフレも人生化に
向かっていると言えますパウエル議長は7
月FOMC後の記者会見でインフレデータ
を得るためにこれ以上労働市場が冷え込む
必要はないと思うとした上でデータ次第で
は早ければ9月の利下げもありうると9月
利下げを示唆していましたから今回の
CPIは9月利下げを確実しさせるもの
だったと言えますCMEfedWatch
によれば市場参加者が予想する9月の
利下げ確率は100%と完全に利下げを
織り込んでいる他4月までに計6回の利が
あると予想されていますこれは今後
FOMCの度に0.25%の利があると
予想していることを意味しますから債権
市場の投資家は経交代にそのいると言え
ますこうした中でS&P500は5455
と50日移動平均線に到達しましたなぜ
利下げサイクルが始まりつつある中で米国
株が買われているのかというとそれは長期
金利の低下を背景にマルチプル
エクスパンションPRの上昇が起きている
からです別の言い方をすれば債権市場の
投資家がハードランディングを予想して
いる一方で株式市場の投資家はソフト
ランディングを予想していると言えるん
ですちなみに身は失業率が徐々に加速し
始めていることを理由にハード
ランディングを予想していて無効1年間の
株式市場に対しては悲観的に見ています
もう少し具体的に相場感を示すと9月18
日に予定されているFOMCで利下げが
発表されればそこから株式市場は急落して
10月に底打ちし年末にかけて反発すると
予想しますまたS&P500の年間
パフォーマンスはプラ10%の
52470v2来年の株式市場については
景気交代を背景に株安になると予想します
さてリアルクリアポリティクスによれば
大統領選挙における指示率はトランプ氏が
47に対してハリス氏は
47.99ドル
選挙が人口中絶問題が争点になっている
ことを背景にハリス氏が激戦集のスイング
ステートで優勢となっているからです実際
クックポリティカルリポートによる最新の
世論調査によれば7つのスイングステート
のうち5つの週でハリス氏が優勢となって
いますそのためこれからはハリス銘柄が
注目される可能性が高いですそこで
ムームー証券のコラムを紹介すると再生化
のエネルギーやEV消費剤仮想通貨不動産
タマなどがハリス銘柄として恩恵を受ける
可能性があると指摘しています例えば
ハリス氏はかつて2045年までに員経済
を実現するために10兆ドル約1470円
もの巨額投資を提案するなどクリーン
エネルギーを推進していましたから今後
テスラなどのEV関連株や再生化の
エネルギー関連株が注目される可能性が
ありますまたハリス氏は低中所得者層への
減税を掲げていて所得が10万ドル約
1470円以下の個人には月額
50000ドルの税額控除を提案してい
ますこれは中間層の消費を押し上げる効果
が期待できますからウォルマートや
コストコなどが恩恵を受ける可能性があり
ますそしてハリス氏はタマに関しても積極
的で現在全米50周のうち23の週で娯楽
用タイマが合法化されていますからハリス
氏が大統領戦に勝利すればほぼ全ての集で
合法化する可能性があるためタイマ関連株
にも注目が集まります仮想通貨に関して
ハリス氏は明確に立場を表明していない
もののコインベースのブライアン
アームストロングCEOがいずれの政党も
仮想通貨に対して前向きであろうという
楽観論を強めていると述べていますから
ハリス氏が勝利しても仮想通貨関連株は
引き続き注目される可能性があります最後
に不動産に関しては家賃救済法を提案して
いて年間所得が10万ドル以下の場合税額
控除を提供するとしているため不動産関連
株も注目されると思いますちなみに
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ノートのコメント欄で質問をいただきまし
たからいくつか簡単に答えていき
ます積み立て投資で1億円の資産形成が
できた場合月5から10万円程度の入金の
影響力が小さくなりますある程度まとまっ
た資産ができた場合積み立て投資を継続
する重要性よりもどのようにして運用する
かの重要性の方が高くなると思いますこの
ような状況では将来の暴落に備えて資産の
一部を売ることに合理性はありますかとの
質問ですが合理性にかけると思います
そもそも積立て投手はタイミングを正確に
図ることなど誰にもできないという前提で
続けてきたものだと思いますそれにも
関わらず将来の暴落に備えて資産の一部を
売って安くなったところで買い向かおうと
いうのはこれまでの努力と成果を根本から
否定することに他なりません例えば
タイミングを見計らって売買をすれば
大きく儲けたり損失を回避できたりするか
もしれませんが同時に売るべきではない
局面で売ってしまったことでその後の
値上がり益を取り逃したり買うべきでは
ない局面で積極的に買い向かってしまった
ことで大きな含み損を抱える可能性もあり
ますしかし積立て投資は大きく設けたり
することはできませんが株価が割安な局面
ではより多くの株を買い増すことができ
割高な局面ででは少しの株を買いますだけ
で済みますそうして時間の経過とともに
資産を着実に増やすことができますから
ほとんどの投資家はタイミングを図って
売買すべきではないと思いますただし老後
の資産形成とは別に趣味として投資をして
いる分についてはタイミングを図って売買
をしてもいいと思い
ます以前インドなど進行国への投資の可能
性について触れられていましたが今も同じ
考えですかとの質問ですが同じです例えば
このチャートは1980年以降のドル指数
の推移になるんですが青の編みかけ部分は
それぞれ新光国家部がブームになった時期
を表しています具体的に説明すると
1993年にナフタ北米自由貿易協定が
調印されたわけですがそれを見越して90
年代初頭にメキシコ株がブームになりまし
たまた2001年にゴールドマンサックス
のエコノミストジムオニール氏がブラジル
ロシアインド国の4カ国がこれからの世界
経済の約になるとしてそれぞれの頭文字を
取ってブリックスを提唱したことで
2000年代後半にブリックスブームが
起きましたそうしていずれのブームもドル
指数が急落する局面で起きたんですこれは
米国の機関投資化はドル安局面で振興国家
部をはめとした外国株に資金をシフトさ
せる傾向があるからです昼て現在のドル
指数は102.56と22年の高値114
4.75から10.6を下げていますが
それでもなお高値県で推移しています
しかし今後景気交代に伴ってFRBの
利下げサイクルが本格化するようならドル
指数は急落することが予想されますそう
してドル安になれば米国の機関投資化が
再び新興国株部を初めとした外国株部に
注目すると思いますとりわけ中国経済が
低迷していることを考えると貿易において
中国依存度の低いインドをはめとした
グローバルが注目されると思い
ますどのタイミングでどの株を買うのがお
すめですかとの質問ですが具体的な投資
タイミングや注目銘柄については
バフェットタローノートに書いています
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短い期間でもお金を遊ばせたくない投資家
にとっておすめです例えば僕の場合は納税
に備えてまとまったお金を取っておか
なければならないんですが銀行に預金して
いてもほとんど利息がつきませんそれなら
不動産クラファンを活用するなど半年でも
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理に叶っていると言えるんです詳しくは
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ください今回の動画の内容をまとめると7
月CPIについて解説してきましたが
インフレの人性化が改めて示されたことで
9月利下げはほぼ確実だと言えますまた9
月と10月に発表されるCPIは昨年の
数字が高かった関係でインフレ原速の
ペースが加速する可能性があります
とりわけこれまで懸念されていたサービス
価格が低迷し始める中で労働市場が悪化し
個人消費も減退しつつありますから
インフレ人生化に発射がかかる可能性が
ありますそうして問題はこの先ソフト
ランディングを達成するのかそれとも
ハードランディングになるのかということ
です例えば債権市場の投資家は安全資産の
気祭を積極的に買い向かっていることから
ハードランディングを予想している一方で
株式市場の投資家は株を買い向かっている
ことからソフトランディングを予想して
いると言えます僕は足元の失業率が徐々に
加速し始めていることから無効1年間の
株式市場に対しては悲観的に見ていて9月
の利下げ以降株価は急落し10月頃にも
一旦底打ちすると予想していますただし
これで景気交代を伴う株安が終わるという
わけではなくて来年以降も株安は続くと
思いますということで今回の動画は以上に
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